프로티나 292억 원 전환사채, 직전 자본총계의 102.9%

코스닥 상장사 프로티나가 2026년 11월 4일 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 권면 총액은 292억 원으로, 직전 사업연도인 2025년 별도 자본총계의 102.9%에 해당한다. 회사 자기자본에 맞먹는 규모의 자금을 전환사채로 조달한다는 점이 이번 공시의 핵심이다.

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회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 292억 원은 2025년 별도 기준 자본총계 283억 7,435만 1,669원의 102.9%다. 같은 시점 별도 자산총계는 317억 5,453만 9,562원이었다.

2025년 별도 기준 매출액은 29억 5,091만 8,349원이었다. 영업손실은 113억 6,796만 2,763원, 당기순손실은 90억 1,193만 1,696원을 기록했다.

조달한 돈은 어디에 쓰나

조달 자금 가운데 시설자금이 208억 원, 운영자금이 84억 원이다. 시설자금이 운영자금보다 많다.

전환되면 주식은 얼마나 늘어나나

전환가액 48,061원으로 사채가 모두 주식으로 전환되면 607,561주가 새로 발행된다. 이는 발행주식 총수의 5.19%다. 전환가액은 조정될 수 있으며 최저 조정 한도는 33,643원이다.

2025년 말 기준 최대주주 등의 보통주 지분율은 22.81%다. 이번 사채는 사모 방식으로 발행된다.

이자와 만기는 어떻게 되나

표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%이며 사채 만기일은 2031년 11월 12일이다.

지난 1년 비슷한 공시가 있었나

이번 공시를 제외하면 지난 1년간 프로티나의 전환사채권 발행 공시는 없었다. 같은 기간 유상증자 공시는 1건이며, 가장 최근 접수일은 2026년 11월 4일이다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-11-04