FSN 30억 원 전환사채, 전부 전환되면 주식 5.23% 늘어난다

FSN은 2026년 11월 4일 30억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 조달 자금은 전액 운영자금에 쓴다. 전환사채는 나중에 주식으로 바뀔 수 있어 기존 주주의 지분 구조와 맞닿아 있다.

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기존 주주 지분은 얼마나 줄어드나

사채가 전부 전환되면 새로 발행되는 주식은 249만 7,918주로, 발행주식 총수 대비 5.23%다. 전환가액은 1,201원이다.

전환가액은 최저 841원까지 조정될 수 있다고 공시에 적혀 있다. 최대주주 등의 보통주 지분율은 2025년 말 기준 12.65%다.

회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 30억 원은 직전 사업연도인 2025년 연결 자본총계 941억 1,109만 7,121원의 3.2%다. 같은 시점 연결 자산총계는 3,792억 6,732만 824원이다.

2025년 연결 매출액은 2,722억 8,953만 5,445원, 영업이익은 305억 1,848만 8,142원이었다. 당기순손실은 158억 6,307만 7,578원이었다.

이자율과 만기는 어떻게 되나

표면이자율은 1%, 만기이자율은 5%이며 만기일은 2029년 11월 12일이다. 발행 방법은 사모다.

지난 1년 같은 결정이 있었나

FSN은 이번 공시를 제외하면 지난 1년간 전환사채권 발행 공시가 0건이다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-11-04