비케이홀딩스 20억 CB 전환 땐 신주 71만여 주, 발행주식의 9.43%

비케이홀딩스는 2026년 10월 27일 20억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 사채가 모두 주식으로 전환되면 발행될 주식은 71만 1,743주로, 발행주식 총수 대비 9.43%다. 전환 규모가 기존 주주 지분에 미칠 영향이 이번 공시의 핵심이다.

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전환되면 신주는 얼마나 발행되나

전환가액 2,810원 기준으로 전환 시 발행할 주식은 71만 1,743주이며, 발행주식 총수 대비 비율은 9.43%다. 전환가액은 조정될 수 있고 최저 조정 한도는 1,967원으로 공시됐다.

회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 20억 원은 직전 사업연도(2025년) 별도 자본총계 대비 18%다. 같은 기간 별도 기준 자본총계는 111억 3,795만 8,414원, 자산총계는 144억 6,828만 544원이었다.

2025년 별도 기준 매출액은 74억 4,696만 6,424원이었고, 영업손실은 35억 7,407만 8,421원, 당기순손실은 38억 4,409만 4,843원이었다.

조달 자금은 어디에 쓰이고 조건은 어떤가

조달하는 20억 원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 쓰인다. 발행 방법은 사모이며, 표면이자율은 연 2%, 만기이자율은 연 4%, 만기일은 2029년 11월 27일이다.

지난 1년 같은 결정이 몇 번 있었나

이번 공시를 제외하면 지난 1년간 비케이홀딩스의 전환사채권 발행 공시는 0건이었다. 같은 기간 유상증자 공시는 3건이었고, 가장 최근 접수일은 2026년 9월 15일이다.

2025년 말 기준 최대주주 등의 보통주 지분율은 33.74%다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-10-27