애드바이오텍 10억 원 전환사채, 자본총계의 7.4%…전환 시 주식 1.58%

애드바이오텍은 2026년 10월 30일 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 권면 총액은 10억 원이며, 조달 자금은 전액 타법인 증권 취득자금에 쓴다. 발행 규모가 회사 재무에 비해 어느 정도인지가 관건이다.

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회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 10억 원은 직전 사업연도인 2025년 연결 자본총계의 7.4%다. 2025년 연결 자본총계는 약 135억 원, 자산총계는 약 484억 원이었다.

2025년 연결 매출액은 약 129억 원이었고, 영업손실은 약 35억 원, 당기순손실은 약 33억 원이었다.

전환되면 주식은 얼마나 늘어나나

전환가액은 1,999원이며, 전환 시 발행될 주식은 50만 250주로 발행주식 총수의 1.58%다. 2025년 말 기준 최대주주 등의 보통주 지분율은 20.83%였다.

이자와 만기는 어떻게 되나

표면이자율과 만기이자율은 모두 연 6%다. 사채 만기일은 2029년 11월 6일이다.

지난 1년 같은 결정이 몇 번 있었나

이번 공시를 제외하고 지난 1년 동안 애드바이오텍이 낸 전환사채권발행 공시는 2건이다. 이 가운데 가장 최근 접수일은 2026년 6월 26일이다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-10-30