티씨머티리얼즈 300억 전환사채, 자본총계의 38.5%…전환 시 주식 16.64%

티씨머티리얼즈는 2026년 11월 6일 300억 원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 이 가운데 운영자금으로 쓰기로 한 금액은 100억 원이다. 전환사채는 주식으로 바뀔 수 있어 기존 주주의 지분 구조에 영향을 줄 수 있다.

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회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 300억 원은 직전 사업연도인 2025년 별도 자본총계 778억 4,444만 원의 38.5%에 해당한다. 같은 시점 별도 자산총계는 1,210억 2,239만 원이다.

2025년 별도 기준 매출액은 2,991억 1,862만 원, 영업이익은 67억 9,899만 원, 당기순이익은 16억 7,456만 원이었다.

전환되면 주식은 얼마나 늘어나나

전환가액 4,290원 기준으로 사채가 전부 전환되면 699만 3,006주가 발행된다. 이는 발행주식 총수의 16.64%다. 최대주주 등의 보통주 지분율은 2025년 말 기준 50.57%였다.

사채 조건은 어떻게 되나

표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%이며 만기일은 2031년 11월 16일이다. 발행 방법은 사모다.

지난 1년 비슷한 공시가 있었나

이번 공시를 제외하면 지난 1년간 이 회사의 전환사채권 발행 공시는 0건이다. 같은 기간 유상증자 공시는 1건이며, 접수일은 2026년 11월 6일이다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-11-06