광진실업 100억 CB, 자본총계의 49.9%…전환 땐 발행주식 35.23%

광진실업은 2026년 11월 2일 100억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 조달 자금은 전액 타법인 증권 취득자금으로 쓸 계획이다. 회사 자본 규모와 비교한 사채 크기, 전환 시 늘어나는 주식 수가 핵심 사항이다.

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회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 100억 원은 직전 사업연도인 2025년 연결 자본총계 200억 5,665만 9,635원의 49.9%다. 같은 해 연결 기준 매출액은 568억 8,819만 3,408원이었고, 영업손실 42억 5,178만 7,340원, 당기순손실 48억 6,270만 3,566원을 기록했다.

전환하면 주식이 얼마나 늘어나나

사채가 모두 주식으로 전환되면 새로 발행되는 주식은 279만 3,296주로, 발행주식 총수 대비 35.23%에 해당한다. 전환가액은 주당 3,580원이다. 2025년 말 기준 최대주주 등의 보통주 지분율은 42.68%다.

이자와 만기 조건은

표면이자율은 3%, 만기이자율은 0%다. 사채 만기일은 2029년 11월 16일이다.

지난 1년 비슷한 공시가 몇 번 있었나

광진실업은 이번 공시를 제외하고 지난 1년간 전환사채권 발행 공시를 2건 냈으며, 가장 최근 접수일은 2026년 7월 2일이다. 같은 기간 유상증자 공시는 5건이었고, 가장 최근 접수일은 2026년 9월 15일이다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-11-02