에이엘티 122억 원 전환사채, 자본총계의 13.1%…전환 시 주식 8.12%

코스닥 상장사 에이엘티는 2026년 10월 29일 122억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 조달 자금은 전액 채무상환에 쓰인다. 채권자가 전환권을 행사하면 주식 수가 늘어나기 때문에 기존 주주에게는 전환 물량의 크기가 관심사가 된다.

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회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 122억 원은 직전 사업연도인 2025년 연결 자본총계 934억 6,915만 5,823원의 13.1%다. 같은 시점 연결 자산총계는 2,053억 7,547만 3,006원이었다.

2025년 연결 기준 매출액은 483억 5,819만 4,953원이었고 영업손실은 73억 9,479만 9,659원, 당기순손실은 88억 6,639만 769원이었다.

전부 전환되면 주식은 얼마나 늘어나나

전환가액은 주당 1만 5,410원이며, 사채가 모두 전환되면 79만 1,693주가 발행된다. 이는 발행주식 총수의 8.12%에 해당한다.

2025년 말 기준 최대주주 등의 보통주 지분율은 29.63%다. 이번 사채는 사모 방식으로 발행된다.

이자와 만기 조건은 어떤가

표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 사채 만기일은 2031년 11월 6일이다.

지난 1년 같은 결정이 있었나

이번 공시를 제외하면 지난 1년간 에이엘티가 전환사채 발행을 공시한 사례는 0건이다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-10-29