기획) 엔비디아·중국·대만, AI 반도체 패권전쟁 격화…미중 기술 경쟁에 세계 반도체 시장 요동

[시사매거진 = 주성진 기자] 미국의 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아를 둘러싼 중국과 대만의 이해관계가 복잡하게 얽히면서 글로벌 반도체 산업이 새로운 전환점을 맞고 있다. 미국의 첨단 반도체 수출통제와 중국의 기술자립 전략이 충돌하는 가운데 대만은 세계적인 반도체 생산기지로서 전략적 중요성을 높이고 있다. 여기에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 안보 논란까지 불거지면서 AI 산업의 공급망과 시장 경쟁구도에 대한 불확실성이 커지고 있다.

중국 수출 막힌 엔비디아…홍콩에 H200 칩 60만 개 대기

로이터통신의 11월 5일 보도에 따르면 엔비디아의 AI 반도체 H200 약 60만 개가 홍콩에 보관된 채 중국 본토로의 반입을 기다리고 있는 것으로 알려졌다.

미국 정부가 일부 중국 기업에 대한 반도체 수출을 허용했지만 중국 당국이 대규모 반입을 승인하지 않으면서 공급이 지연되고 있는 것이다.

중국의 주요 기술기업들은 생성형 AI와 대규모 언어모델 개발을 위해 고성능 반도체를 필요로 하고 있다. 그러나 중국 정부는 미국산 반도체 의존도를 줄이고 자국 기업의 AI 칩 사용을 확대하려는 정책적 목표도 갖고 있다.

이에 따라 중국 기업들은 첨단 반도체 확보와 정부의 기술자립 기조 사이에서 복잡한 선택에 직면하고 있다.

엔비디아 역시 중국 시장을 포기하기 어려운 상황이다. 중국은 AI 연구개발과 데이터센터 투자가 활발한 대규모 시장이지만 미국의 수출통제와 중국의 수입 제한을 동시에 충족해야 하는 어려움이 있다.

엔비디아는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에서 중국의 데이터센터용 AI 연산 시장에서 사실상 경쟁하기 어려운 상황이라고 설명했다.

이는 미국과 중국의 기술 경쟁이 기업의 판매 전략과 글로벌 시장 접근성에 직접적인 영향을 미치고 있음을 보여준다.

대만 TSMC, 세계 AI 반도체 공급망의 핵심

미국과 중국이 기술 패권을 둘러싸고 경쟁하는 가운데 대만의 전략적 가치는 더욱 커지고 있다.

대만의 세계적 반도체 위탁생산 기업인 TSMC는 엔비디아를 비롯한 주요 글로벌 기술기업에 첨단 반도체 제조 서비스를 제공하고 있다.

대만 재정부가 9일 발표한 통계에 따르면 지난 10월 대만의 수출액은 967억6,000만 달러로 전년 동월 대비 58.9% 증가했다.

특히 전자부품 수출은 326억8,000만 달러로 61.4% 증가했다. AI와 고성능 컴퓨팅, 클라우드 서비스 등에 대한 수요가 반도체 수출 확대를 이끈 것으로 분석된다.

대만의 대미 수출은 55.9%, 대중국 수출도 42.9% 증가했다.

이 같은 결과는 대만이 미국과 중국 양쪽의 첨단기술 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여준다.

다만 반도체 생산의 높은 지역적 집중도는 지정학적 위험을 수반한다. 대만해협의 긴장이 고조되거나 첨단 반도체 생산·운송에 차질이 발생할 경우 글로벌 AI 산업과 전자제품 제조업 전반에 영향을 미칠 수 있다.

대만은 AI 산업 성장의 수혜 지역이면서 동시에 미중 전략경쟁의 영향을 직접적으로 받는 산업 거점으로 부각되고 있다.

젠슨 황 CEO 안보 논란…미국 의회도 대중국 반도체 규제 압박

최근 엔비디아의 경영진을 둘러싼 논란은 기술 패권 경쟁에 새로운 변수를 더하고 있다.

미국 언론에서는 젠슨 황 CEO와 교류한 기업 관계자가 중국 정보기관과 관련됐다는 의혹이 제기됐다. 이에 엔비디아는 관련 사안을 조사하고 있으며 미국 정치권에서도 국가안보와 반도체 수출통제 문제에 대한 우려가 제기되고 있다.

다만 해당 인물이 실제로 중국 정보기관을 위해 활동했는지, 엔비디아의 기술이나 기밀이 유출됐는지는 확정되지 않았다. 중국 외교부는 관련 간첩 의혹을 부인했다.

9일 미국 증시에서 엔비디아 주가는 4% 넘게 하락했다. 시장에서는 경영진을 둘러싼 불확실성과 대중국 규제 강화 가능성이 투자심리에 부담으로 작용한 것으로 보고 있다.

미국 정치권에서는 중국 기업이 제3국 데이터센터를 통해 첨단 AI 연산 서비스를 이용하는 문제도 논의하고 있다.

향후 미국의 규제가 반도체 제품 수출뿐 아니라 해외 데이터센터의 실제 이용자와 운영 방식까지 확대될 경우 글로벌 AI 인프라 사업 전반에 영향을 미칠 수 있다.

중국은 기술자립, 미국은 기술통제…대만의 지정학적 부담 확대

미국과 중국의 반도체 경쟁은 단순한 기술 우위 확보를 넘어 경제안보와 군사적 경쟁력 문제로 확대되고 있다.

미국은 고성능 AI 반도체가 첨단 군사기술과 정보분석 등에 활용될 수 있다는 점에서 국가안보 차원의 수출통제를 시행하고 있다.

반면 중국은 화웨이 등 자국 기업을 중심으로 반도체 개발과 AI 연산 인프라를 확대하고 있다.

그러나 미국산 반도체와 관련 소프트웨어가 구축한 기술 생태계를 단기간에 대체하기는 쉽지 않다는 평가도 나온다.

특히 엔비디아의 AI 연산 소프트웨어와 개발 생태계는 전 세계 기업과 연구기관에서 폭넓게 활용되고 있어 단순히 반도체 제품만 대체한다고 기술적 의존이 즉각 해소되는 것은 아니다.

대만은 이러한 미중 경쟁의 한가운데 있다.

TSMC는 미국 기업에 첨단 반도체를 공급하면서도 대만의 생산 기반과 기술 경쟁력을 유지해야 하는 과제를 안고 있다.

또한 중국과 대만 사이의 정치·군사적 긴장도 반도체 산업의 장기적인 위험 요인이다.

세계 반도체 공급망의 안정성을 확보하기 위해서는 특정 지역에 집중된 생산시설의 위험을 관리하고 공급망을 다변화할 필요가 있다는 지적이 제기된다.

한국 반도체 산업에도 직접적인 영향

엔비디아와 중국, 대만의 경쟁은 한국 경제에도 중요한 변수다. 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 AI 반도체 산업에 필요한 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 메모리 제품의 주요 공급기업이다.

AI 데이터센터 시장이 성장하면 한국의 반도체 수출에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

그러나 미국의 대중국 수출통제가 강화되거나 글로벌 AI 투자 규모가 축소될 경우 한국 기업 역시 수요와 공급망의 변화에 영향을 받을 수 있다.

특히 엔비디아를 중심으로 한 AI 생태계에서 한국 기업의 기술적 경쟁력과 공급 안정성을 확보하는 것이 중요한 과제로 떠오르고 있다.

한국 반도체 산업은 첨단 메모리 기술의 경쟁력을 높이는 동시에 고객사와 생산거점을 다변화하고 글로벌 통상환경 변화에 대응해야 할 것으로 보인다.

결국 엔비디아와 중국, 대만을 둘러싼 경쟁은 단순한 반도체 판매 문제가 아니다. AI 기술의 주도권과 글로벌 공급망, 국가안보가 맞물린 새로운 산업 패권 경쟁이다.

이러한 경쟁 속에서 한국이 반도체 강국의 지위를 유지하기 위해서는 기술개발과 산업투자뿐 아니라 경제안보와 공급망 전략을 결합한 장기적인 대응이 요구된다.