핑거 100억 원 전환사채, 자본총계의 21%…전환 주식 6.04%

핑거는 2026년 10월 27일 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억 원어치를 발행하기로 하고 주요사항보고서를 제출했다. 조달한 자금은 전액 타법인 증권 취득자금에 쓰인다. 전환사채는 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권이어서 회사 재무 부담과 기존 주주 지분 변화를 함께 따져볼 필요가 있다.

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회사 규모에 비해 얼마나 큰가

사채 권면 총액 100억 원은 직전 사업연도인 2025년 연결 자본총계의 21%에 해당한다. 같은 해 연결 자본총계는 약 476억 7천만 원이다.

2025년 연결 기준 자산총계는 약 675억 6천만 원, 매출액은 약 916억 1천만 원이다. 영업이익은 약 14억 7천만 원, 당기순이익은 약 3억 3천만 원이었다.

기존 주주 지분은 얼마나 줄어드나

사채가 전부 주식으로 전환되면 820,142주가 새로 발행되며, 이는 발행주식 총수 대비 6.04%이다. 전환가액은 주당 12,193원이다.

사채 조건은 어떻게 되나

표면이자율은 0%, 만기이자율은 7%이다. 만기일은 2029년 11월 12일이며, 발행 방법은 사모이다.

지난 1년 비슷한 공시가 몇 번 있었나

핑거는 이번 공시를 제외하고 지난 1년간 전환사채권 발행 공시를 3건 냈으며, 가장 최근 접수일은 2026년 9월 28일이다. 같은 기간 유상증자 공시는 2건이고, 가장 최근 접수일은 2026년 8월 6일이다.

자료

• 금융감독원 전자공시시스템 · 자료 시각 2026-10-27